利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格的公告 焦点简讯

 证券代码：688499       证券简称：利元亨        公告编号：2023-072

 转债代码：118026       转债简称：利元转债

【资料图】

           广东利元亨智能装备股份有限公司

关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

                              误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 调整前转股价格：174.87元/股

  ● 调整后转股价格：124.62元/股

  ● “利元转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月20日

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公

司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东

利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日向不特定对

象发行了950万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币95,000.00万元。经上海证

券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的95,000.00万元可转

换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利元转

债”，债券代码“118026”，“利元转债”初始转股价格为218.94元/股。

股价格于2023年2月7日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（

www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“

利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。

年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》

”）中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转

债”的转股价格向下修正为174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智

能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》

                            （公告编号：2023-067

）。

     一、转股价格调整依据

  （一）根据《募集说明书》相关条款，在“利元转债”发行之后，若公司发生

派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次

发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股

价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配

股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

     （二）2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司

年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备

股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-058）。

  因“利元转债”已于2023年4月28日起进入转股期，导致公司总股本发生变动。

公司按照维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增

比例不变，调整转增股本总额的原则，对2022年度利润分配及资本公积转增股本预

案的每股现金分配金额及转增股本总额进行相应调整。具体内容详见公司于2023年6

月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份

有限公司关于调整2022年度利润分配及资本公积转增股本预案每股现金分配金额及

转增股本总额的公告》（公告编号：2023-070 ）。

     二、转股价格调整公式与调整结果

  根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小

数点后两位，最后一位四舍五入）：

  P1=（P0-D）/（1+n）

  其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，n为派送股票股利或转增股

本率，P1为调整后转股价。

  即P0=174.87元/股，D=0.40000，n=0.4，P1=124.62元/股(按四舍五入原则保留小

数点后两位)

  综上，“利元转债”的转股价格由当前的174.87元/股调整为124.62元/股。调整

后的转股价格自2023年6月20日（权益分派除权除息日）起生效。“利元转债”自2023

年6月13日至2023年6月19日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年6月20日

起恢复转股。

   特此公告。

                           广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

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