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4月21日,三大股指走势分化,数字经济板块出现回调。截止发稿时间(10:55),中证数字经济主题指数(931582.SCI)跌3.23%,数字经济ETF(560800)跌3.04%。成分股中,景嘉微、北京君正、思瑞浦等跌幅超前。
数据显示,数字经济ETF(560800)近3个交易日份额净增加9400万份,资金净流入7663万元。从估值方面看,当前数字经济板块估值较为合理,数字经济板块最新估值56.61倍PE,位于近5年PE估值分位的42.08%的水平(估值数据来源choice数据)。
有机构指出,国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,根据IDC数据,十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。
政策端与产业端持续发力,当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年,《行动计划》主要目标为用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上,总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%。
近期不断强化的算力需求,特别是对算力的底座AI芯片的需求,然后再加上中美科技竞争以及各大厂商都陆续研发自己的算力芯片,我们认为国产算力芯片将有长足的发展,算力国产化是必然的趋势。
2023年4月17日国家超算互联网联合体成立,我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,彰显我国对算力设施的高度重视。
做多数字中国,把握稀缺数字经济主题投资机会。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数,鹏扬数字经济ETF(560800)为首只跟踪该指数的ETF基金;鹏扬中证数字经济ETF联接(015787.OF/015788.OF)为首只追踪该指数的场外指数基金。
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